圖為錦州石化添加劑產(chǎn)品集庫(kù)待運(yùn)。（張一峰攝）
 

　　隨著全球環(huán)境保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)，特別是中國(guó)環(huán)保意識(shí)不斷提高和政府對(duì)環(huán)境保護(hù)日益重視，潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)將面臨更大的壓力，勢(shì)必將重心更多地投放到環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展工作上，有望帶來(lái)可生物降解及可再生的潤(rùn)滑油產(chǎn)品的需求攀升。加快高端潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化的步伐，盡快擁有自主研發(fā)的核心技術(shù)，打造民族品牌勢(shì)在必行。
 

消費(fèi)潛力拉動(dòng)需求增長(zhǎng)

　　20世紀(jì)30年代以前，工業(yè)潤(rùn)滑材料中很少使用潤(rùn)滑油添加劑，一般采用礦物油即可滿足工業(yè)潤(rùn)滑的需求。隨著科技發(fā)展，國(guó)外添加劑生產(chǎn)商研發(fā)出了添加環(huán)烷酸鋁的潤(rùn)滑油，從此進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)油中使用添加劑的時(shí)代。

　　全球潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)經(jīng)過(guò)近百年的發(fā)展，已趨于成熟階段，市場(chǎng)規(guī)模巨大且較為穩(wěn)定。2023年，全球潤(rùn)滑油添加劑需求量約為543萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模約為185億美元。隨著汽車保有量不斷增加、節(jié)能環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格以及消費(fèi)升級(jí)等多因素影響，未來(lái)幾年全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

　　我國(guó)是機(jī)動(dòng)車保有量大國(guó)，潤(rùn)滑油添加劑需求巨大。“在我國(guó)機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)趨穩(wěn)、工業(yè)強(qiáng)國(guó)進(jìn)程加快以及節(jié)能環(huán)保措施不斷加強(qiáng)的因素影響下，未來(lái)幾年，我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)需求仍將保持高于全球平均水平的增速，穩(wěn)步增長(zhǎng)。”廣研檢測(cè)專家表示。

　　中國(guó)巨大的潤(rùn)滑油消費(fèi)潛力拉動(dòng)了潤(rùn)滑油添加劑的需求，據(jù)上海市潤(rùn)滑油品行業(yè)協(xié)會(huì)的測(cè)算，2023年我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑需求約為112萬(wàn)噸。而據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2023年9月底，我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.3億輛，成為保障潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。此外，消費(fèi)升級(jí)促使?jié)櫥偷燃?jí)不斷提升，高性能潤(rùn)滑油添加劑的需求比例增加。未來(lái)幾年，中國(guó)將是增長(zhǎng)最迅速的潤(rùn)滑油添加劑終端市場(chǎng)。

　　“在各類潤(rùn)滑油添加劑中，分散劑、黏度指數(shù)改進(jìn)劑和清凈劑這3種添加劑約占潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)的70%，其次是抗磨劑、抗氧劑、摩擦改進(jìn)劑等。”錦州精聯(lián)潤(rùn)滑油添加劑有限公司總經(jīng)理宋連軍介紹，隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，較多應(yīng)用于車用潤(rùn)滑材料的分散劑、黏度指數(shù)改進(jìn)劑和清凈劑比重會(huì)有所上升，為我國(guó)車用潤(rùn)滑油及潤(rùn)滑油添加劑的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
 

市場(chǎng)集中度及準(zhǔn)入壁壘提升

　　業(yè)內(nèi)專家介紹，國(guó)外的添加劑產(chǎn)業(yè)形成了以路博潤(rùn)、雪佛龍奧倫耐、潤(rùn)英聯(lián)、雅富頓四大添加劑公司為主的格局，占全球添加劑市場(chǎng)85%左右的份額。

　　智研咨詢添加劑分析師表示，中國(guó)的潤(rùn)滑油添加劑起步較晚，技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力較弱，高附加值產(chǎn)品相對(duì)不足，相比于四大國(guó)際添加劑公司，在高端產(chǎn)品中處于弱勢(shì)。但中國(guó)在常規(guī)添加劑領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成熟的工藝技術(shù)、良好的產(chǎn)品質(zhì)量、相對(duì)較低的售價(jià)，使得國(guó)內(nèi)廠商得以立足于國(guó)際添加劑市場(chǎng)。“隨著國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)技術(shù)持續(xù)提升，勢(shì)必會(huì)沖擊全球潤(rùn)滑油添加劑的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。但從中期來(lái)看，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，國(guó)外巨頭仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。”宋連軍表示。

　　在國(guó)內(nèi)，添加劑生產(chǎn)的基本格局是大型添加劑公司和民營(yíng)企業(yè)分庭抗禮。“隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和投資規(guī)模的擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)了一批在行業(yè)內(nèi)具有一定影響力的添加劑公司。目前行業(yè)市場(chǎng)集中度逐步提升，部分落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘進(jìn)一步提高。”北京理工大學(xué)教授葛蘊(yùn)珊表示。

　　葛蘊(yùn)珊認(rèn)為，全球市場(chǎng)上，四大國(guó)際添加劑公司主要銷售復(fù)合劑。還有幾家規(guī)模較小、生產(chǎn)單劑的特色添加劑公司，其產(chǎn)量雖然不大，但在各自領(lǐng)域具有全球領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力，以其獨(dú)具特色的產(chǎn)品占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

　　錦州康泰潤(rùn)滑油添加劑股份有限公司副總經(jīng)理禹虎背表示，國(guó)內(nèi)單劑供應(yīng)主要有國(guó)外進(jìn)口單劑和國(guó)內(nèi)自產(chǎn)。國(guó)內(nèi)單劑產(chǎn)品主要集中在磺酸鹽、硫化烷基酚鹽、無(wú)灰分散劑、抗氧抗腐抗磨劑等，在部分細(xì)分產(chǎn)品上取得了一定的市場(chǎng)份額，并在部分高端產(chǎn)品市場(chǎng)與國(guó)外單劑廠商展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。從發(fā)展勢(shì)頭上看，中國(guó)添加劑行業(yè)有望打破國(guó)際添加劑公司長(zhǎng)達(dá)幾十年的壟斷，民營(yíng)企業(yè)正參與中高端應(yīng)用領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。

　　國(guó)內(nèi)復(fù)合劑主要有國(guó)外進(jìn)口復(fù)合劑，國(guó)際添加劑公司在國(guó)內(nèi)獨(dú)資或合資企業(yè)生產(chǎn)的復(fù)合劑，以及國(guó)內(nèi)添加劑企業(yè)生產(chǎn)的復(fù)合劑這三大來(lái)源。

　　“路博潤(rùn)及潤(rùn)英聯(lián)已經(jīng)在中國(guó)投資建廠，搶占中國(guó)高端市場(chǎng)。隨著中國(guó)添加劑市場(chǎng)容量的不斷擴(kuò)大，國(guó)際四大添加劑公司都有在國(guó)內(nèi)建廠的計(jì)劃以進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額。個(gè)別國(guó)內(nèi)添加劑企業(yè)雖然在某些中高端產(chǎn)品領(lǐng)域能夠與國(guó)外品牌競(jìng)爭(zhēng)，但份額少、占比小，國(guó)內(nèi)添加劑企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力仍處于下風(fēng)。”宋連軍表示。

　　資深石油化工專家楊向宏表示，近年來(lái)，新能源汽車的迅猛發(fā)展，也促使新能源汽車用潤(rùn)滑油的快速提升。純電動(dòng)汽車尤其是混動(dòng)需要潤(rùn)滑油，雖然純電動(dòng)汽車沒(méi)有了發(fā)動(dòng)機(jī)，但還需要使用變速箱，這就需要變速箱油來(lái)保障變速箱的使用壽命，也可保證動(dòng)力輸出更加平穩(wěn)。發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的改變，使得潤(rùn)滑工作環(huán)境變得更加復(fù)雜，勢(shì)必推動(dòng)車用潤(rùn)滑材料向更加專業(yè)化、精細(xì)化的方向發(fā)展。
 

自主發(fā)展提升民族品牌競(jìng)爭(zhēng)力

　　我國(guó)添加劑行業(yè)是伴隨著國(guó)外先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備的引進(jìn)和消化吸收，經(jīng)歷了“從無(wú)到有”“合資合作”“全面競(jìng)爭(zhēng)”三個(gè)階段發(fā)展起來(lái)的。

　　1983年，原國(guó)家計(jì)委批準(zhǔn)錦州石化公司引進(jìn)路博潤(rùn)公司2.5萬(wàn)噸/年潤(rùn)滑油添加劑裝置(1.5萬(wàn)噸/年合成磺酸鹽清凈劑、1萬(wàn)噸/年丁二亞酰銨分散劑)，成為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最大的磺酸鹽和無(wú)灰分散劑生產(chǎn)基地。此后我國(guó)又陸續(xù)投資建設(shè)磷酸鋅鹽抗氧抗腐劑、對(duì)鉀酚抗氧劑、聚異丁烯黏指劑等10套潤(rùn)滑油添加劑裝置。1965—2009年，錦州石化累計(jì)生產(chǎn)添加劑64萬(wàn)噸，其中1994年產(chǎn)量達(dá)到3.2萬(wàn)噸。當(dāng)時(shí)，錦州石化和蘭州石化也被譽(yù)為中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑兩大生產(chǎn)和科研基地。

　　1998年，路博潤(rùn)與錦州石化合資經(jīng)營(yíng)添加劑，僅保留其中3套裝置，由路博潤(rùn)公司出技術(shù)。在合資因素的影響下，錦州石化添加劑研發(fā)團(tuán)隊(duì)解散，技術(shù)骨干流失。“那些年我們最大的失誤是沒(méi)有發(fā)展復(fù)合劑。”錦州石化一位添加劑高管人員認(rèn)為。

　　由于添加劑生產(chǎn)技術(shù)需要大的資金投入研發(fā)，目前國(guó)內(nèi)僅有個(gè)別公司擁有自己的技術(shù)和產(chǎn)品，但多數(shù)是中低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品比例太少。因技術(shù)積累不足和研發(fā)資金缺口等原因，高端產(chǎn)品基本被國(guó)外添加劑公司壟斷。“國(guó)外添加劑公司在中國(guó)市場(chǎng)上長(zhǎng)期占有50%以上的份額，余下份額被中石化、中石油及民營(yíng)企業(yè)瓜分。”宋連軍說(shuō)。

　　“國(guó)外添加劑公司每年投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)是利潤(rùn)的1/3，產(chǎn)品更新?lián)Q代快，技術(shù)服務(wù)好，國(guó)內(nèi)添加劑企業(yè)與之相比差距很大。另外，國(guó)內(nèi)科研院所研究的成果沒(méi)有與企業(yè)很好地銜接，很多東西只能停留在實(shí)驗(yàn)室。”宋連軍說(shuō)。

　　“出于中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量以及國(guó)防的需要，我們必須自主發(fā)展添加劑產(chǎn)業(yè)。”禹虎背表示，隨著我國(guó)化工原料的精細(xì)化發(fā)展和大型反應(yīng)攪拌器等重要設(shè)備不斷開(kāi)發(fā)，國(guó)內(nèi)添加劑單劑品質(zhì)有了本質(zhì)的進(jìn)步。在技術(shù)方面，隨著對(duì)添加劑單劑制造、復(fù)合劑調(diào)配的認(rèn)知日益深入，中國(guó)正在成為世界添加劑、潤(rùn)滑油主要的增長(zhǎng)地區(qū)，世界的先進(jìn)技術(shù)也將在中國(guó)聚焦。

　　“國(guó)內(nèi)添加劑企業(yè)存在的主要問(wèn)題是技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力不足，尤其是在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，多數(shù)添加劑企業(yè)科研經(jīng)費(fèi)投入不足，缺乏高素質(zhì)的研發(fā)人才。”宋連軍認(rèn)為，我國(guó)添加劑企業(yè)要抱團(tuán)發(fā)展，集中發(fā)力，提高技術(shù)創(chuàng)新能力，加快高端添加劑產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化的步伐，提升民族品牌的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　禹虎背對(duì)中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望，他談到，在國(guó)際添加劑行業(yè)中，除了已經(jīng)建立的企業(yè)之外，只有中國(guó)和印度還在進(jìn)行添加劑的研究和發(fā)展，且只有中國(guó)還在進(jìn)行單劑產(chǎn)品的研發(fā)，中國(guó)添加劑行業(yè)有望打破國(guó)際添加劑公司長(zhǎng)達(dá)幾十年的壟斷。國(guó)六的標(biāo)準(zhǔn)頒布體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于工業(yè)體系的高標(biāo)準(zhǔn)要求，而達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)還需要方方面面的不懈努力。